基金理财学习课程表,从零开始学理财

来源: | 来源:哲熙 | 时间:2021-09-04 | 2363 次浏览 | 分享到:

近日,我参加了一个网上的小白理财学习班,每天一课,差不多1个小时,今天上到第八课,感觉老师讲的是通俗易懂,学到很多新基金理财知识,特别整理学习笔记,供有兴趣的朋友参考,以下为课程记录。

基金理财学习课程表,从零开始学理财基金十三课,适合普通人理财知识入门基础知识学习,掌握如何理财基金,基金理财方法,减少风险,实现财务保值增值目的。

第一课、8月29日学习,适合普通人的投资方式-基金

课前思考

1、什么是基金?

2、基金当事人都有谁?

3、基金的优点有哪些?

课程学习

第一节、普通人为什么要买基金

第二节、基金公司会跑路么

第三节、基金投资优势明显

【第一课课后作业

第二课、8月30日学习,基金的风险与收益

【课前思考】

1、按照投资对象,基金分成几类?

2、货基、债基、混合和股票基金风险排序

3、场外基金的购买渠道有哪些

课程学习

第一节、低风险的基金

第二节、高收益的基金

第三节、去哪里买基金

【第二课课后作业

第三课、8月31日学习,稳健收益基金筛选策略

【课前思考】

1、筛选货币基金的指标有哪些?

2、筛选债券基金的指标有哪些?

3、如何在“选基工具”中筛选债券基金?

【课程学习】

第一节、四个指标选货基

第二节、五个指标选债基

第三节、带你选出优质货基和债基

4、课后作业

5、实操任务

第四课、9月1日学习,高收益基金筛选策略

【课前思考】

1、筛选股票基金的指标有哪些?

2、筛选混合基金的指标有哪些?

3、如何在“选基工具”中筛选股票基金?

【课程学习】

第一节、六个指标选择股基

第二节、七个指标选择混基

第三节、带你选出优质股基和混基

课后作业

实操任务

第五课、9月2日学习,小白投资利器-指数基金

课前思考

1、什么是指数?

2、指数基金有什么优点?

3、市面上有哪些常见的市场指数?

【课程学习】

第一节、认识指数和指数基金

第二节、指数基金的投资优势

第三节、主流的市场指数

课后作业

第六课、9月3日学习,指数温度:基金投资神器

【课前思考】

1、什么是估值?

2、常用的估值指标有哪些?

3、指数温度怎么看?

【课程学习】

第一节、估值:指数基金风向标

第二节、两个重要估值指标

第三节、指数温度计算方法及实操指南

课后作业

第七课、9月4日学习,四大指标选指数基金

【课前思考】

1、指数基金有哪些分类?

2、筛选指数基金的指标有哪些?

3、如何在"选基工具"中筛选指数基金?

【课程学习】

第一节、指数基金的分类

第二节、四个指标筛选指数基金

第三节、带你选出优质指数基金

课后作业

实操任务

第八课、9月5日学习,基金定投:普通人的财富密码

【课前思考】

1、什么是定投?

2、定投有哪些好处?

3、定投的注意事项有哪些?

【课程学习】

第一节、基金定投好处多

第二节、定投背后的逻辑:微信曲线

第三阶、基金的定投实操

课后作业

实操任务

第九课、2021年9月6日,三部搞定基金定投

【课前思考】

1、基金定投的步骤是什么?

2、如何选择定投对象?

3、确定定投金额可以分为哪几种情况?

【课程学习】

第一节、基金定投第一步:选择定投基金

第二节、基金定投第二步:确定定投金额

第三节、基金定投第三步:设置买入卖出

【课后作业】

【实操任务】

第十课、9月7日,资产配置:赚钱更多更稳

【课前思考】

1、什么是基金资产配置?

2、资产配置的步骤是什么?

3、如何进行资产配置再升级?

【课程学习】

第一节、资产配置帮助你安稳地赚钱

第二节、两步做好资产配置

第三节、升级版资产配置方案

【课后作业】

第十一课、9月8日,三类人群的赚钱计划

【课前思考】

1、月光族如何借助基金改掉月光不良习惯?

2、宝妈如何借助基金帮助子女积累教育金?

3、临退休人员如何借助基金管理自己的养老金?

【课程学习】

第一节、基金投资案例一、月光族

第二节、基金投资案例二、宝妈族

第三节、基金投资案例三、老年族

【课后作业】

【学习报告】

第十二课、9月9日,六大基金投资误区

【课前思考】

1、投资基金常见的误区有哪些?

2、基金的净值单位代表价格么?

3、频繁买卖基金为什么是不对的?

【课程学习】

第十二课六大基金投资误区

误区1、图便宜,买新发行的基金

封闭期长。资金是闲置的。没有可供参考的历史数据。

误区2、频繁买卖基金

违背长期投资原则。没有人能够准确预测未来。基金交易成本高。

误区3、只买不卖

长期持有,不等于死守一只基金不动。识别扔掉多余的基金。

误区4、追热点基金

平台推荐的高收益热点基金,会大失所望。只关注短期收益。看3到5年长期业绩靠谱。

误区5、投资过于分散

投资基金的数量不是越多越好。买基金是图方便,时间精力有限。基金数量最多10只,每种类型不超过3只,2只宽基指数基金,2只债券基金,2只股票基金,2只混合基金,1只货币基金,即分散风险,基金也不太分散。

误区6、热衷打新基金

购买前了解费用。打新基金是由基金公司去打新股,不保证打中数量。

【课后作业】

第十三课、9月10日,三个神秘财富锦囊

【课前思考】

1、优秀基金公司的筛选指标有哪些?

2、什么是科创50指数?

3、什么是中国互联网50指数?

【课程学习】

第一节、找到优质的基金公司

像是帮助孩子找了一所好学校。老牌基金公司更靠谱(博时、华夏、富国、大成、华安、易方达、国泰、嘉实、长盛南方、广发等)。实力比较强的基金公司。借助天天基金网首页基金公司排名列表。主要是选择规模在2000亿+;天相评级5星级;基金经理数量大于40人;成立时间15年以上。投资尽量选择这些公司

第二节、找到优质的基金经理

像是帮助孩子找到好老师。指数基金分为被动管理和主动管理,被动管理又分为完全复制性基金,增强型指数基金两种。完全复制性基金不需要看基金基金的能力,只需要看跟踪误差率。对增强型指数基金需要看基金经理的能力。

选择基金经理从业年限5年到10年以上(需要时间考验);管理现任基金的基金经理年限超过3年;基金经理擅长领域与当前基金投资方向相同,看谁更擅长这个投资领域。

第三节、看懂未来的投资机会,找到具有投资价值的指数。

小白新手可以从宽基指数基金开始练手。

科创50指数是2018年设立的,是为了推动科技创新发展,为高新技术企业融资的,包括信息技术、高端设备、新材料、新能源、节能环保、生物制药等。科创50指数是挑选市值最大、流动性好的50家公司。对标美国纳斯达克100指数。

阿里巴巴、拼多多、美团、京东、腾讯、快手等是在香港和美国上市,简单的方式是跟踪中证海外互联网50指数。这个指数就是在海外上市的50家中国互联网企业作为样板股,用来反映在海外交易所上市的中国知名互联网企业的整体表现,买了这个基金相当于间接投资了这些互联网公司的股票。在过去五年,远远高于同期的沪深300指数,

无论是科创50指数,还是中证海外互联网50指数,都属于波动比较大的。

整个课程,学习了识基金、选基金(各种基金的筛选方法)、投资基金(基金定投和资产配置)、误区与方向(6个误区和3个锦囊)。

学习前是0基础小白、韭菜族、投资受害者,学习后,学习了一种思维方式。

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